タグをもとにキャンペーンメンバーを登録するための事前設定

概要

Sansanで登録したタグを元に、キャンペーンメンバーを手動・自動で登録することが可能です。ここでは、キャンペーンメンバーを登録するために必要な事前設定についてご案内します。
※キャンペーンメンバーの登録方法はこちらをご参照ください。

手順

1. 「関連リスト」セクションより［Sansanキャンペーンタグ］を選択して、ドラッグアンドドロップで追加します。

2. スパナマークをクリックします。

3. 「ボタン」セクションの「＋」マークをクリックして展開後、「リードキャンペーンメンバー登録」・「取引先責任者キャンペーンメンバー登録」を選択します。その後、［追加］＞［OK］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。