ご利用までの流れ（Salesforce Limited連携 )

概要

Salesforce連携をお申し込みいただいてから運用開始できるようになるまで、複数のステップがございます。
ここでは運用開始までどのような作業を実施する必要があるか、概要をご案内いたします。各ステップにおける詳細な手順はリンク先のサイトをご参照ください。

※設定作業の全体の流れや各作業におけるポイント、運用ルール策定時の検討ポイントなどを網羅的にまとめたドキュメントも用意しております。以下導入ガイドをダウンロードしてご活用ください。

Salesforce 連携導入ガイド

ご利用までの流れ

1.Salesforce連携　利用開始のお申し込み

2.導入

1. Salesforce パッケージインストール
   （連携先となるSalesforceへログインしインストールしてください）
2. Salesforceとの認証/SansanアカウントとSalesforceアカウントのマッピング設定

3.初期設定

1. Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する
2. 取引先責任者／リードに関連づけ名刺を表示させる
3. 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（手動関連づけ）
4. 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（関連づけ設定)
5. 「名刺」「名刺設定」オブジェクトを利用するための権限セットの設定
6. SalesforceにSansan人物/会社情報へのリンクを追加する
7. Salesforce商談情報を Sansan の会社画面に表示する

4.運用

1. 名刺を取引先/取引先責任者/リードへ関連づける
   
   ※社内展開用の雛形をご用意しました。以下より運用ガイドをダウンロードしてご活用ください。
   ユーザ向けガイドについて