Salesforce連携

はじめに

• Salesforce Limited連携とは／ご利用可能なSalesforceエディションについて

• ご利用までの流れ（Salesforce 連携）

• Salesforce パッケージインストールの案内

• Sansan_CI パッケージ内のカスタムオブジェクトの特徴

• 自動関連づけの連携モードについて

• 関連づけ時における名刺の新旧判定について

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初期設定

• 接続に必要な権限について

• Salesforce認証の実行

• 「名刺」「名刺設定」オブジェクトを利用するための権限セットの設定

• Salesforceユーザーマッピングの設定手順

• Salesforce 重複ルールを作成する

• Salesforceレイアウト設定

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データ連携

• 自動連携(自動関連づけ)の仕組みについて

• 名刺設定オブジェクトとは

• Salesforceに連携された名刺レコードの見かたについて

• Sansan連携項目の設定手順

• Salesforceのオブジェクトにリッチ情報を表示させたい

• レポートの確認

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機能の活用

• 名刺情報を取引先責任者に手動で関連づけを行う

• Sansanのタグ情報をSalesforceへ連携する

• タグをもとにしたキャンペーンメンバーの自動登録について

• 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（リード自動昇格）

• Salesforce連携で使用しているアカウントを変更する方法

• Sansan連携用ユーザーの名刺の閲覧範囲をSalesforceに再連携する

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