SalesforceのSandbox環境を更新した場合の対応

対象：

Salesforce連携

概要

Salesforce Sandbox環境を更新した場合、Sansan Data Hub検証環境との認証が切れ、連携がエラーになります。そのため、新しいSalesforce Sandbox環境とSansan Data Hub検証環境を手動で接続する必要があります。ここでは、Salesforce Sandbox環境の更新時に必要となる対応事項をご案内します。

Sandbox作成時にコピーが必要な内容

Sansan Data Hubと連携するには、Salesforce Sandbox環境内に以下のオブジェクトおよびレコードが存在する必要があります。Partial Sandboxをご利用の場合は更新時にコピーしてください。

表示ラベル	API参照名
取引先	Account
取引先責任者	Contact
リード	Lead
キャンペーン	Campaign
名刺	Sansan_CI__BizCard__c
取引先責任者追加情報（※SLC連携の場合のみ必須）	Sansan_CI__ContactAdditionalInfo__c
Sansanキャンペーンタグ	Sansan_CI__CampaignTag__c
名刺マッピング	Sansan_CI__BizCard_FieldMapping__c
名刺設定	Sansan_CI__BizCard_Settings__c
名刺表示設定	Sansan_CI__BizCard_DispField__c

連携再開するための手順

■Sansan Data Hub検証環境との再認証を行う

再認証の手順は以下の通りです。

1. 以下のURLよりSansan Data Hubの検証環境へログインします。

https://www.datahub.sansan.com/

2. 画面右上のテナントIDが検証環境（dev）であることを確認します。

3. 画面右上のユーザ名をクリックして、［Salesforce 認証情報］を選択します。

4. 「再認証」をクリックして、新しいSalesforce Sandbox環境のアカウントを使用して認証します。

※当該Salesforceアカウントには、権限セットが付与されている必要があります。こちらを参考に事前に権限セットの割り当てを行ってください。

5. ［Salesforce 認証情報］に新しいSalesforceアカウントが表示されていることをご確認ください。

6. 連携再開のリードタイムに従って、順次 Sansan Data Hubとの連携が再開されます。

7. 連携が再開された後、名刺設定画面で必ず「保存」操作を行ってください。保存を行わない場合、自動関連づけバッチが起動しませんのでご注意ください。

■連携再開についての留意事項

Sandboxの更新作業が完了したことを必ずご確認のうえ、Sansan Data Hubで再認証を実施してください。なお、再認証を実施したタイミングにより、連携の再開時期が異なります。

Sandboxの更新開始を起点として24時間以内に再認証を行った場合：翌営業日以降に連携が再開されます。
Sandboxの更新開始を起点として24時間以上経過してから再認証を行った場合：再認証の2～3営業日後に連携が再開されます。

再認証後、4営業日以上経過しても連携が再開されない場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

Sansan Data Hub検証環境への再取り込みについて

前回更新後にコピー元の環境で作成された取引先・取引先責任者・リードレコード（差分レコード）についてはSansan Data Hubに取り込まれていません。ただし、コピー元の環境で付与されたリッチ情報がSandbox環境のレコードにも転記されているため、自動関連づけを含む動作については問題なく行われます。全てのレコードに対するリッチ情報の最新化を希望する場合のみ、以下も対応してください。

なお、Sandbox環境内の取引先・取引先責任者・リードの合計件数は、Salesforceの設定画面の「組織のディスク使用量」から確認できます。