転送先ユーザー設定の詳細について

転送先ユーザー設定では、Sansanに登録されているユーザー（名刺所有者）を、Salesforceで登録されているどのSalesforceユーザーへ転送するか指定します。

 

転送されるSansanユーザー（名刺所有者）の条件

転送対象となるのは、Salesforce連携を設定する際に［2. 連携ユーザーを指定］で設定したユーザーから参照できる範囲のSansanユーザー（名刺所有者）です。参照できないユーザは、［転送先ユーザ設定・確認］画面に表示されません。

 

転送先となるSalesforceユーザーの条件

Salesforce連携機能を利用して名刺情報を任意のSalesforceユーザーへ転送するためには、そのユーザーに対して、「名刺」オブジェクトへアクセスできるユーザーライセンスが設定されている必要があります。「Chatter External・Chatter Freeライセンス」のユーザーは転送先として選択できません。Salesforceユーザーライセンスの詳細はこちらをご確認ください。

Salesforceユーザーライセンスに加え、Salesforceユーザーは「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定が必要となります。詳しい設定方法についてはこちらをご確認ください。

 

自動紐付けの条件

Salesforce連携の初回設定時に表示される画面では、Sansanに登録されているユーザー（名刺所有者）のメールアドレスとSalesforceで登録されているユーザーのユーザー名を突合させ、自動で転送ユーザマッピングが設定されます。なお、以下のSansanユーザー（名刺所有者）には、Salesforce連携で認証を行ったユーザーが紐付けされます。

• 「Chatter External・Chatter Freeライセンス」のSalesforceユーザーと一致したユーザー
• メールアドレスとSalesforceユーザー名が一致せず、自動で紐付けができなかったユーザー
• Salesforce連携設定を行った後に追加されたユーザー