自動連携(自動関連づけ)の仕組みについて

Sansan Data HubのSalesforce連携では、名刺データから取引先/取引先責任者/リードを自動で作成・更新したり、Salesforce上に存在するデータに対して、帝国データバンクや国税庁といったリッチ情報を付与することができます。

ここでは、名刺データがSalesforceへ連携される仕組みについてご案内します。

 

前提

Sansan Data Hubは、識別できたデータに対して「SOC」・「CI人物ID」と呼ばれる固有IDを付与し、そのIDをキーに、名刺データから取引先/取引先責任者/リードの自動作成や更新を行ったり、リッチ情報の連携を行います。

Sansan Data Hubが付与する「SOC」・「CI人物ID」の詳細については、こちらをご参照ください。

 

Sansan - Sansan Data Hub連携 データの流れ

※データの流れを動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。

 

 

 

Sansanに名刺が取り込まれてからSalesforceへ連携されるまでの流れ

① Sansan → Sansan Data Hubへの名刺データ転送（間隔：10分に1度）
Sansan上でデータ化が完了した名刺情報は、Sansan Data Hubへ転送されます。

② Sansan Data Hub → Salesforceへの名刺データ転送（間隔：10分に1度）
Sansan Data Hubに取り込まれたデータは、Salesforceの「名刺」オブジェクトへ転送されます。

③ 既存レコードへの識別（間隔：10分に1度）
取引先／取引先責任者／リードの中で、前回Sansan Data Hubが読み込んでから新しく登録されたレコード、あるいは最終更新日時に変更があるレコードを取り込み、識別をかけます。
※初回取り込み時は、Salesforce上に存在するすべてのレコードを取り込み、識別をかけます。

④ Sansan Data Hub → Salesforceへのリッチ情報書き込み（間隔：10分に1度）
識別できたレコードに対して、識別結果（SOC・CI人物ID）や国税庁・帝国データバンクなどのリッチ情報を書き込みます。

リッチ情報は、名刺から作成しているレコード以外にも付与されますが、一部付与されるデータに差があります。

⑤ Salesforce名刺オブジェクト → Salesforce取引先／取引先責任者／リードへの反映（間隔：1時間に1度）
自動関連づけバッチにて、名刺レコードのSOC・CI人物IDと同じIDをもつレコードがSalesforce上に存在する場合は更新、ない場合は新規作成します。

 

自動関連づけのご留意点

自動関連づけバッチによる処理では、SOC・CI人物IDをキーに既存レコードの有無を判断します。

取引先の場合は「SOC」、取引先責任者/リードの場合は「SOC x CI人物ID」の組み合わせを見て、それぞれ同じIDをもつレコードが存在していた場合は、「既存レコードあり」と判断されます。IDの付与が完了していない、あるいは付与できなかったレコードについては、自動関連づけ時に既に存在しているとの判断ができず、名刺から新規にデータを作成しますので、SOC・CI人物IDの付与率にご留意ください。

識別できなかったレコードをレポートで確認する方法は、こちらをご参照ください。

 

SOC・CI人物IDの付与率を上げるためのポイント

識別率（SOC・CI人物IDの付与率）を上げるために入力が必要な項目は、こちらをご参照ください。

 

自動関連づけに関するトラブルシューティング

自動関連づけにて、意図した通りにレコードが作成・更新されない場合は、こちらをご参照ください。