概要

Sansan Data Hubが提供する機能の一つに、「自動関連づけ」があります。
※自動関連づけ機能の詳細はこちら

自動関連づけ機能を使用することで、名刺データから取引先/取引先責任者/リードを自動で作成・更新することが可能です。

なお、自動関連づけの連携モードには、「SOCモード」・「SLCモード」の2種類が存在します。
ここでは、各連携モードについてご案内します。

 

前提

自動関連づけの連携モードは、「SOC」・「SLC」と呼ばれる固有識別子をベースとしています。

SOC ( Sansan Organization Code )
Sansan Data Hubが会社情報を読み込み、特定できた企業・組織に対して法人単位で付与するユニークキーです。

SLC ( Sansan Location Code )
Sansan Data Hubが SOC ✕ 拠点(住所)単位で付与するユニークキーです。
SLCを付与するためには、まず企業の特定(SOCの付与)ができている必要があります。

※SOC・SLCの付与に必要な情報はこちらをご参照ください。

 

各連携モードについて

SOCモードについて

名刺から取引先を作成・更新する際に、「法人単位」で関連づけを行います。
名刺と取引先の会社紐付けには、SOCを使用しています。

 

SLCモードについて

名刺から取引先を作成・更新する際に、「拠点(住所)単位」で関連づけを行います。
名刺と取引先の会社紐付けには、SLCを使用しています。

 

現在の連携モードを確認する方法

【Salesforceの「システム情報」で確認する方法】

Sansan_CIパッケージVer1.52以上をご利用されている場合は、Salesforce上でご確認いただけます。
Salesforceにログインし[名刺設定]>[システム情報]>パッケージ情報の[Account管理モード]をご参照ください。

 

【Sansan Data HubのWeb画面で確認する方法】

本ヘルプサイト右上の「Sansan Data Hubへログイン」からWeb 画面にログインし、右上のユーザ名から[Salesforce 認証情報]>[設定の確認] >[Account 管理モード]をご参照ください。
詳しくはSansan Data Hubへログインするをご参照ください。

※詳細はこちら

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