一度関連づいた名刺を解除する

概要

SansanとSalesforceを連携することで、名刺レコードを取引先責任者/リードに関連づけることが可能です。ここでは、一度取引先責任者/リードに関連づいた名刺を解除する方法についてご案内します。

関連づけを解除する方法

名刺が取引先責任者/リードに関連づいた場合、名刺レコードの名刺名をクリックすると、「名刺関連づけ済です。他の取引先担当者またはリードに関連づけるには、まず関連づけを解除してください。」と表示されます。

関連づけ先を変更されたい等の理由で、一度関連づけを解除されたい場合は、「関連づけ解除」ボタンをクリックします。

「関連づけ解除」ボタンをクリックすると、関連づけは解除され、再度関連づけ先を選択できる状態になります。

※過去に名刺の関連づけを行った際、その名刺情報を元に既に更新された取引先/取引先責任者/リードの項目は、関連づけを解除後もそのままとなります。