Q. 重複ルール作成前に「SOC」や「CI人物ID」が付与され、レポートに表示されない重複レコードを見つける方法はありますか？
A. SalesforceではSOCやCI人物IDをキーとした重複ルール機能を設定することで、重複レコードを一覧するレポートを作成することができます。しかし重複ルールを作成する前にSOCやCI人物IDが付与されたレコードは、このレポートに表示させることができません。
ここでは重複レポートに表示されない重複登録レコードを、効率的に探し出す方法をご案内します。
事前準備
こちらの「一致ルールの設定」と「重複ルールの設定」の手順を完了してください。
レポート作成手順
1. 「新規レポート」をクリックします。
2. ［レポートタイプを選択］画面が表示されますので、重複レコードを確認したいオブジェクトを選択します。画像の例では「取引先」を選択していますが、「取引先責任者」や「リード」も選択可能です。
3. レポートの定義画面が表示されます。「アウトライン」の「行をグループ化」において、「SOC(システム)」を追加します。
※画像の例ではレポートタイプに［取引先］を選択したため「SOC(システム)」のみを追加しています。手順2.で［取引先責任者］や［リード］を選択した場合は、「SOC(システム)」と「CI人物ID(システム)」を追加してください。
4. 「検索条件」において、以下の条件を設定します。
| 項目 | 設定内容 | |
|---|---|---|
| 日付 | 日付 | 「作成日」「最終更新日」「最終活動日」いずれかを選択 |
| 範囲 | 「常時」を選択 | |
| SOC（システム） | 演算子 | 「次の文字列と一致しない」を選択 |
| 入力欄 | 空欄（何も入力しない） | |
5. 画面右上の「保存＆実行」ボタンをクリックして、レポートの保存と実行をしてください。
重複レコードの抽出手順
1. レポート画面の「SOC(システム)」ヘッダにおいて「▼」ボタンをクリックして、並び順を降順にし、並び替え項目を「レコード件数」を選択してください。
2. 重複レコードが優先して表示されるようになるため、取引先名をクリックしてマージを実行してください。重複レコードのマージにつきましては、Salesforce重複レコード抽出手順をご参照ください。
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