ダッシュボードのカスタマイズ方法について

概要

Sansanが用意しているダッシュボードには、下記グラフ（コンポーネント）がデフォルトで表示されています。

• 識別済みの取引先数／取引先責任者数／リード数
• 名刺から作成された取引先／取引先責任者／リード数
• 手動関連づけ／自動関連づけで作成されたレコードの割合
• 名刺の流入数
• 関連づけ済みの名刺数
• 識別できなかった名刺
• 自動関連づけでエラーになっている名刺

ダッシュボードは必要に応じて自由に加工することが可能です。
ここでは、ダッシュボードのカスタマイズ例をご紹介します。

▼注意事項

パッケージインストール後、デフォルトではインストールを実行したユーザーのみがアクセスできます。他のユーザーも閲覧する場合は、以下に対して参照権限を付与してください。

• レポートの「Sansanレポート」フォルダ
• ダッシュボードの「Sansanダッシュボード」フォルダ

 

ケース1. 効果測定用と運用状況可視化用にダッシュボードを分ける場合

1. ［ダッシュボード］タブへ移動します。

2. ［(Sansan)効果測定/運用状況可視化］ダッシュボードをクリックします。

3. 右上のメニューから［別名で保存］をクリックします。

4. 「(Sansan)効果測定」「(Sansan)運用状況可視化」と名前をつけて［作成］をクリックします。

5. 右上のメニューから［編集］をクリックします。

6. 不要なコンポーネントは「×」マークで非表示にしたり、サイズを変更したりする等、自由にカスタマイズしてください。

 

以下は「効果測定用」・「運用状況可視化用」に表示するコンポーネント例です。あくまで一例ですので、お客様の運用にあわせてご検討ください。

▼ 効果測定用のダッシュボード

▼ 運用状況可視化用のダッシュボード

 

7. ［保存］をクリックして保存します。

 

ケース2. 「識別済み取引先数」をSLCベースで表示する場合

「識別済み取引先数」は、デフォルトでは「SOCを付与できた取引先数」を表示しています。

SLCモードを使用されている場合、「識別済み取引先数」＝「SLCを付与できた取引先数」のため、以下の方法から表示基準を変更してください。現在SOCモード・SLCモードのどちらを使用されているかは、こちらの「Account管理モード」からご確認ください。

 

1. ［識別済み取引先数］コンポーネントの鉛筆マークをクリックします。

2. ［スライスの基準］から「(Sansan)SLC識別済み」を選択します。

3. ［更新］をクリックしてコンポーネントを更新します。

 

ケース3. 表示する所有者数、エラー数を変更する場合

エラー別・所有者別に表示されているコンポーネント（例：「関連づけされていない名刺数（所有者別）」）は、デフォルトで最大100グループまで表示されます。

「関連づけされていない名刺数が多い5名までを表示したい」等、表示するグループ数を変更したい場合は、以下の方法で設定を変更してください。

 

1. エラー別・所有者別に表示されているコンポーネントの鉛筆マークをクリックします。

2. ［表示する最大グループ数］から表示したいグループ数を指定してください。

3. ［更新］をクリックしてコンポーネントを更新します。