SansanとSalesforceを再接続する

概要

下記ケースに該当する場合、本ページでご案内している手順からSalesforceとの再接続を行ってください。

• 連携で使用するSalesforceアカウントを変更したい
• Salesforceの名刺オブジェクトへ名刺データを全件再転送したい

1.Salesforceとの接続を解除する

再接続を行うにあたり、まず以下の手順より現在の接続を解除してください。

1. 管理者設定から［外部サービス連携］をクリックします。

2. ［Salesforce］タブへ移動し、再接続を行う環境の「接続先環境」と「接続先組織名」を確認し、右端にある ［×接続解除］ をクリックします。

※接続を解除後は、過去に実施したユーザマッピング設定情報（SansanユーザとSalesforceユーザの紐付け情報）が完全に失われます。
事前にマッピング情報のバックアップファイルを取得する場合は、［接続解除］をクリックする前に、左側にある［編集］>［ファイルからの読み込み］> ［書き出し］をクリックします。（連携状況がエラーになっているケース等は、書き出しができない場合があります。）

3. 以下のポップアップメッセージが表示されるので、内容に問題が無いことをご確認後、［OK］をクリックします。

2. Salesforceと再接続する

こちらをご参照のうえ、再度Salesforceとの認証ならびにSansanユーザとSalesforceユーザの紐付け設定を実施してください。
設定を完了後、翌営業日に連携が再開されます。

なお、再接続したSalesforce組織の名刺オブジェクトに既に連携済みの名刺がある場合、再接続によって重複してレコードを作成することはありません。名刺レコードの所有者は再接続時に設定したSansan ユーザと Salesforceユーザの紐付け設定に応じて更新されます。