概要

SalesforceにAppExchangeパッケージ「Sansan_CI」をインストールすることで、Salesforce上で「名刺」および「名刺設定」オブジェクトを利用可能となります。

ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「名刺」および「名刺設定」オブジェクトをタブ表示させる手順をご案内いたします。

 

名刺・名刺設定をタブ表示

1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の「歯車マーク」>「設定」を開きます。

2. 設定画面で下記①〜④の順で操作します。

①「ホーム」が選択されていることを確認
②検索窓に「アプリケーションマネージャー」と入力
③検索結果として出た「アプリケーションマネージャー」をクリック
④タブを追加したいアプリケーションの右側にある「▼」→「編集」の順でクリック

3. アプケーションビルダー上で下記①〜⑥の順で操作します。

①「ナビゲーション項目」をクリック
②「先約可能な項目」の検索窓で「名刺」と入力
③結果として出てきた「名刺」・「名刺設定」をクリック
④「▶︎ 」をクリック。
⑤タブの位置を変更したい場合、移動したいタブをクリックし、「▲」または「▼」を動かしたい方向に合わせてクリック
⑥画面下「保存」ボタンをクリックして更新を保存します。

以上でタブ表示は完了です。

 

お探しの情報が見つからない場合は以下よりお問い合わせください。