Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する

概要

SalesforceにAppExchangeパッケージ「Sansan_CI」をインストールすることで、Salesforce上で「名刺」および「名刺設定」オブジェクトを利用可能となります。

ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「名刺」および「名刺設定」オブジェクトをタブ表示させる手順をご案内いたします。

 

名刺・名刺設定をタブ表示

1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の「歯車マーク」＞「設定」を開きます。

2. 設定画面で下記①〜④の順で操作します。

①「ホーム」が選択されていることを確認
②検索窓に「アプリケーションマネージャー」と入力
③検索結果として出た「アプリケーションマネージャー」をクリック
④タブを追加したいアプリケーションの右側にある「▼」→「編集」の順でクリック

3. アプケーションビルダー上で下記①〜⑥の順で操作します。

①「ナビゲーション項目」をクリック
②「先約可能な項目」の検索窓で「名刺」と入力
③結果として出てきた「名刺」・「名刺設定」をクリック
④「▶︎ 」をクリック。
⑤タブの位置を変更したい場合、移動したいタブをクリックし、「▲」または「▼」を動かしたい方向に合わせてクリック
⑥画面下「保存」ボタンをクリックして更新を保存します。

以上でタブ表示は完了です。