Salesforce 重複ルールを作成する

概要

ここでは、Sansan Data Hub が付与するSOC(会社識別コード)・CI人物ID(人物識別コード)をもとにした重複ルールの作成方法についてご案内いたします。

なお、本ページは「SOC（法人単位）モード」かつ「パッケージバージョン 1.42 以降」でご利用のお客様向けのページになります。

「パッケージバージョンが 1.41.2 以前」のお客様は、こちらをご確認ください。

※Salesforce へインストール済のパッケージバージョン番号の確認方法はこちらです。
※SOC モード・SLC モードについてはこちらです。

手順

※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。

1. 画面右上の歯車アイコン から［設定］へ移動後、［クイック検索］に「重複」と入力 >［重複ルール］をクリックします。

2. ［新規ルール］をクリックし、Sansan Data Hubと連携するオブジェクト（取引先・取引先責任者・リード）を選択します。

3. 重複ルールの「ルール名」と「レコードレベルセキュリティ」を設定します。

・ ルール名：下記表からオブジェクトに対応したルール名を確認し、コピーして設定してください。
※下記のルール名以外を設定した場合、重複レコードを確認するためのレポートに反映されない可能性がございます

・ レコードレベルセキュリティ：組織の共有ルールで一致ルールが比較するレコードをどのように決定するかを指定します。

4. アクションでは、「レポート」にチェックを入れます。
※「アラート」にはチェックを入れないでください。

5.一致ルールを指定します。
※ここでは、取引先オブジェクトに対する一致ルールを指定しています。
取引先責任者/リードオブジェクトに対して重複ルールを作成する場合は、それぞれ対応した一致ルールを指定します。

6. ［有効化］をクリックして、設定した重複ルールを適用します。

以上で重複ルールの設定は完了です。