Salesforce接続情報の確認方法
概要
Sansan Data HubのWeb画面から、Salesforceへの接続情報を確認することが可能です。ここでは、接続情報の画面に関する詳細と、その他確認いただきたいポイントについてご案内します。
接続情報の確認方法
1. こちらのヘルプサイトをご参照のうえ、Sansan Data Hubにログインします。
2. 右上のユーザ名から「Salesforce 認証情報」をクリックして、「設定の確認」をクリックします。
※「設定の確認」をクリックするためには、事前にSalesforce認証を行う必要があります。
接続情報の見かたについて
① 接続情報
Salesforce インスタンス情報 | 接続しているSalesforce環境の組織URLが表示されます。 |
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Salesforce 組織ID | 接続しているSalesforce環境の組織IDが表示されます。 |
環境種別 | 接続しているSalesforceの環境種別が表示されます。検証組織の場合は「Sandbox 環境」、本番組織の場合は「本番環境」が入ります。 |
② 認証ユーザ情報
プロファイル名 | Salesforce認証で使用したアカウントのプロファイルが表示されます。 |
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権限セット付与状況 | Salesforce認証で使用したアカウントに対して、[Sansan データ連携実行ユーザ]という権限セットが付与されている場合は「Assigned」、付与されていない場合は「NoAssign」が入ります。 |
③ パッケージ情報
Sansan Data Hub Connectivity パッケージインストール状況 |
Salesforce環境にインストールされているSansan Data Hub Connectivityパッケージのバージョンが表示されます。パッケージがインストールされていない場合は「PackageNotInstalled」が入ります。 エラーが出ている場合は、こちらからパッケージをアップデートしてください。 |
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Sansan_CI パッケージインストール状況 | Salesforce環境にインストールされているSansan_CIパッケージのバージョンが表示されます。パッケージがインストールされていない場合は「PackageNotInstalled」が入ります。 |
自動関連づけ機能の利用可否 | 自動関連づけ機能が利用できる状態かを表します。利用できる状態の場合は「true」、利用できない状態の場合は「false」が入ります。 初期状態は「false」と記載されており、Sansan 社が設定を完了すると「true」が入ります。 |
Account管理モード | 自動関連づけ機能の連携モード(*)を表します。 初期状態は「SOC」と記載されており、Sansan社が設定を完了すると管理モード情報が記載されるようになります。 |
(*)Sansan Data Hubの連携モードとしては、法人単位で連携する「SOCモード」と、拠点単位で連携する「SLCモード」の2種類があります。
④ ユーザマッピング
設定状況 | ユーザマッピング設定が完了しているかを表します。完了している場合は「Completed」、完了していない場合は「Incomplete」が入ります。 |
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出力されるエラーメッセージについて
「接続情報」画面の上部には、設定状況を表すメッセージが表示されます。
緑色のメッセージが表示されていた場合:正常な状態につき対応不要です。
赤色のメッセージが表示されていた場合:以下の表をご参照のうえ、必要な対応を実施してください。
メッセージ | メッセージ条件 | 必要な対応 |
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接続設定は正常です | 以下のエラーが1件も出ていない | なし(正常な状態です) |
ユーザマッピングが完了していません | Effective UserMappingの値が"Incomplete" | こちらをご参照のうえ、ユーザマッピング設定を実施してください。 |
Connectivityパッケージがインストールされていません | Connectivity Versionの値が"PackageNotInstalled" | こちらををご参照のうえ、Sansan_CI パッケージを最新にアップグレードしてください。 |
AccountにConnectivityパッケージの参照権限がありません | "sci_"で始まる項目がAccountに存在しない(参照できない) | |
ContactにConnectivityパッケージの参照権限がありません | "sci_"で始まる項目がContactに存在しない(参照できない) | |
LeadにConnectivityパッケージの参照権限がありません | "sci_"で始まる項目がLeadに存在しない(参照できない) | |
Salesforceのアクセストークンが無効です | Salesforceから"INVALID_SESSION_ID"が返ってきた |
以下いずれかの可能性があります。 ・取引先・もしくは取引先責任者への参照権限がありません。参照権限を付与してください。 ・Salesforceのアクセストークンが切れています。Sansan Data Hubとの接続が切れている可能性があるため、弊社宛にご連絡ください。 |
権限セットがありません | DataLinkage Permissionの値が"False" |
こちらをご参照の上、Salesforce認証で使用したアカウントに対して権限セット[Sansan データ連携実行ユーザ]を付与してください。 ※プロファイルベースで権限を付与した場合、本エラーへの対応は不要です。 |
その他確認ポイント
特定の項目へのエラーが表示された場合は、Salesforce 環境に該当の項目自体が存在しないか、該当の項目への権限エラーが発生している可能性がございます。
ConfigurationSheet(Salesforce)にて定義した、Data Hub 読み込み項目に対して本エラーが発生している場合は、下記の手順に則り対処してください。
※Data Hub 読み込み項目に指定していない項目に対して本エラーが発生している場合は、対処不要です。
【対処手順】
Salesforce 認証アカウントが該当項目に対して参照権限を有していません。項目レベルセキュリティより権限を付与してください。
よくある項目エラー例①:Contact の「Other 住所」へのエラー
よくある項目エラー例② :Contact/Lead の「Fax」・「MobilePhone」へのエラー
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