AppExchange「Sansan_CI」のリストビュー
AppExchange 「Sansan_CI」をインストールした際、オブジェクト「名刺」内に作成されるリストビューについて解説します。
リストビュー
| リストビュー名 | 内容 | 利用用途 | 検索条件 |
|---|---|---|---|
| 今日の名刺 | 作成日が本日の名刺が表示されます。 | 本日作成された名刺だけを確認したい場合などに、利用可能です。 | 所有者別に絞り込み：すべての名刺 条件1 項目：作成日 演算子：次の文字列と一致する 値：今日 |
| 私の関連づけがない名刺 | 操作者が所有している名刺の中で、関連づけをしておらず、かつ「関連づけしない」にチェックが入っていない名刺が表示されます。 | 関連づけされていない名刺のうち、操作者が所有者となっている名刺レコードが表示されます。営業担当者などが自身の関連づけられていない名刺を確認し、「一括関連づけ」を行う場合などに利用可能です。 ※一括関連づけの方法はこちら |
所有者別に絞り込み：私の名刺 条件1 項目：名刺関連づけ日時 演算子：次の文字列と一致する 値： 条件2 項目：関連づけしない 演算子：次の文字列と一致する 値：False ※条件1、条件2のすべてに一致 |
| 全ての関連づけがない名刺 | 関連づけをしておらず、かつ「関連づけしない」にチェックが入っていない名刺が全て表示されます。 | 関連づけされていないすべての名刺が表示されます。システム管理者やアシスタントなど、代表の方がまとめて関連づける場合などに利用可能です。 ※一括関連づけの方法はこちら |
所有者別に絞り込み：すべての名刺 条件1 項目：名刺関連づけ日時 演算子：次の文字列と一致する 値： 条件2 項目：関連づけしない 演算子：次の文字列と一致する 値：False ※条件1、条件2のすべてに一致 |
| 自分の担当する名刺 | 所有者が操作者自身のレコードが表示されます。 | 関連づけされた/されていないに関わらず、操作者が所有者となっている名刺レコードが表示されます。自身が所有する名刺を確認したい場合などに利用可能です。 | 所有者別に絞り込み：私の名刺 ※検索条件なし |
| 情報が更新された名刺 | 関連づけ後に、情報が更新された名刺が表示されます。 | Sansanで編集された、もしくは識別結果に更新があった名刺が表示されます。このページから「一括関連づけ」操作をすることで、更新された名刺情報を取引先責任者等へ反映することが可能です。 ※名刺へのタグの付与や解除、タグの種別変更、タグ名の変更も更新とみなします。 ※情報が更新された名刺を再度関連づけした場合、リストビューからは表示されなくなります。 ※一括関連づけの方法はこちら |
所有者別に絞り込み：すべての名刺 条件1 項目：変更後更新フラグ 演算子：次の文字列と一致する 値：True |
| 私の関連づけがない名刺 (モバイル用) | モバイルアプリでの表示で操作者が所有している名刺の中で、関連づけをしておらず、かつ「関連づけをしない」としていない名刺が表示されます。 | 関連づけされていない名刺のうち、操作者が所有者となっている名刺レコードが表示されます。営業担当者などが自身の関連づけられていない名刺を確認し、「一括関連づけ」を行う場合などに利用可能です。 ※一括関連づけの方法はこちら |
所有者別に絞り込み：私の名刺 条件1 項目：名刺関連づけ日時 演算子：次の文字列と一致する 値： 条件2 項目：関連づけしない 演算子：次の文字列と一致する 値：False ※条件1、条件2のすべてに一致 |
| 自分の担当する名刺 (モバイル用) | モバイルアプリでの表示で操作者が所有している名刺が表示されます。 | 関連づけされた/されていないに関わらず、操作者が所有者となっている名刺レコードが表示されます。自身が所有する名刺を確認したい場合などに利用可能です。 ※一括関連づけの方法はこちら |
所有者別に絞り込み：私の名刺 ※検索条件なし |
| 人事異動ニュースから作成された名刺 | 人事異動ニュースから作成されて、関連づけがされていない名刺が表示されます。 | 人事異動ニュースから作成された名刺のうち、関連づけがされていない名刺を確認し、「一括関連づけ」を行う場合などに利用可能です。 ※一括関連づけの方法はこちら |
所有者別に絞り込み：すべての名刺 条件1 項目：リード 演算子：次の文字列と一致する 値： 条件2 項目：取引先責任者 演算子：次の文字列と一致する 値： 条件3 項目：人事異動発令日 演算子：次の文字列と一致しない 値： ※条件1、条件2、条件3のすべてに一致 |
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