名刺からレコードを作成／更新時にキャンペーンを紐付ける

概要

名刺からリードを新規作成／更新する際に、キャンペーンを紐付けることが可能です。
ここでは、キャンペーンの紐付けのために必要な設定と紐付け方法についてご案内します。

キャンペーンの紐付けに必要な設定

キャンペーンの紐付けを有効にするためには、［名刺設定］＞［手動関連づけ］より、「新規作成/更新時にキャンペーンを設定」にチェックをいれて保存します。

レコード作成/更新時にキャンペーンを紐付ける方法

1.名刺レコードの「名刺関連づけ」セクションから関連づけしたい<取引先責任者>及び<リード>を選択し、［名刺を関連づける］を選択します。

2.画面下部にある「キャンペーンの登録」セクションから、紐付けるキャンペーンを選択し、［保存］をクリックします。

※一括関連づけの場合は、以下の通り「キャンペーンと紐付ける」列にチェックを入れ、「紐付け先キャンペーンセクション」から、紐付けるキャンペーンを選択可能です。