Q. 自動関連づけの対象とする名刺に条件を設定したい場合、どうすれば良いですか？

対象：

A. 自動関連づけ機能を使用する際、対象にしたい名刺データをSOQLを使用して、条件を設定することが出来ます。

※自動関連づけ機能の詳細はこちら

ここでは名刺の絞り込み条件において、よくあるケースを元にSOQLの入力例を記載いたします。

SOQLについては以下Salesforceのヘルプサイトもご参照ください。

※設定手順についてはこちらをご確認ください。

日本国内の名刺だけを対象としたい場合

国コード[項目名：Sansan_CI__CountryCode__c]が「JP」の名刺を対象とする

Sansan_CI__CountryCode__c = 'JP'

メール[項目名：Sansan_CI__Email__c]、携帯[項目名：Sansan_CI__Mobile__c]、電話[項目名：Sansan_CI__Phone__c]のいずれかに値が入っている名刺だけを対象とする

(Sansan_CI__Email__c != NULL OR Sansan_CI__Mobile__c != NULL OR Sansan_CI__Phone__c != NULL)

名刺交換日が不明の名刺は対象外とする

(Sansan_CI__ExchangeDate__c != NULL)

2020年1月1日より後に名刺交換した名刺を対象とする

(Sansan_CI__ExchangeDate__c > 2020-01-01)

名刺交換日が直近5年の名刺を対象とする

(Sansan_CI__ExchangeDate__c = LAST_N_DAYS:1825)

[取引対象]というタグ[項目名：Sansan_CI__Tags__c]がついている名刺を対象とする

Sansan_CI__Tags__c INCLUDES ('取引対象')

[アプローチNG]というタグ[項目名：Sansan_CI__Tags__c]がついた名刺は対象外とする

Sansan_CI__Tags__c EXCLUDES ('アプローチNG')

メール[項目名：Sansan_CI__Email__c]に「@sansan.com」を含む名刺を対象外とする

(NOT (Sansan_CI__Email__c LIKE '%@sansan.com'))

会社名[項目名：Sansan_CI__CompanyName__c]、氏名[項目名：Sansan_CI__FullName__c]のいずれかの項目に「●」が含まれている名刺は対象外する

※Sansanでは名刺に読み取り不可の文字が入っていた場合、「●」で表現しています。

(NOT (Sansan_CI__CompanyName__c LIKE '%●%' OR Sansan_CI__FullName__c LIKE '%●%'))

メール署名取込み[項目名: Sansan_CI__IsBizCardInbox__c]にチェックが入っている名刺を対象外とする。

Sansan_CI__IsBizCardInbox__c = FALSE

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