Q. Sansan上で名刺を更新すると取引先責任者やリードにも反映されますか?
A. Sansan上で名刺データを更新した場合、その更新内容は関連づけ先の取引先責任者やリードには反映されません。例外としてタグ情報の更新時には、取引先責任者やリードの「タグ」にもその内容が反映されます。その他の更新内容はSalesforce名刺レコードにのみ反映されます。
なお、Sansan上で人事異動・連絡先変更から名刺データを更新した場合、Sansan Data HubおよびSalesforceには新しい名刺として連携されるため、自動関連づけによってその更新内容が取引先・取引先責任者・リードに反映されます。
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