Q. 一度連携された名刺をSansanで更新したら、Salesforceの名刺レコードにも反映されますか?
A. Salesforceに転送する項目をSansanで更新した場合、Salesforceの名刺レコードには反映されます。転送される項目の一覧はこちらをご覧ください。
なお、関連づけ先の取引先・取引先責任者・リードには編集内容は反映されません。
また、Sansanの名刺情報に空白があった場合の挙動はお使いの CI パッケージのバージョンによって異なり、下記のようになります。
・ver.1.59 以前をご利用の場合、空白の項目はすべて空白で上書きします。
・ver.1.60 以降をご利用の場合、関連づけ設定で名刺情報が空欄時「転記する」と設定した項目については、空白で上書きします。
関連づけの転記設定についてはこちらをご確認ください。
また、お使いの CI パッケージのバージョンの確認方法はこちらをご確認ください。
お探しの情報が見つからない場合は以下よりお問い合わせください。