名刺転送

Q. Sansan上の名刺所有者と名刺レコードの所有者を同一人物にするにはどうすれば良いですか?
Q. 特定の部署の名刺のみSalesforceへ転送したい場合はどうすればよいですか?
Q. Salesforceへ名刺を連携させたい部署が増えたらどうすればいいですか?
Q. 非公開名刺はSalesforceへ転送されますか?
Q. SansanからSalesforceへ名刺が転送されたあと、Sansan側で名刺を削除したら、Salesforceでも削除されますか?

Q.Salesforceの名刺オブジェクトで削除した名刺を、Sansanで更新したらどうなりますか?
Q. Sansanで名刺をスキャンしてからSalesforceの「名刺」オブジェクトへ転送されるまでどれくらい時間がかかりますか?
Q. ユーザマッピングでSansanユーザと紐づいた「Salesforceユーザ」がSalesforce上で無効化された場合、名刺の転送はどうなりますか?

 

自動/手動関連づけ

Q. 自動関連づけ設定がグレーアウトされてしまうのはなぜですか?
Q. 自動関連づけ有効化後もリッチ情報が表示されないのはなぜですか?
Q. 自動関連づけで取引先などのレコードが作成・更新されないのはなぜですか?
Q. 自動関連づけに失敗した場合、原因はどこで確認できますか?
Q. 手動関連づけはどうやって操作すればいいですか?
Q. 名刺を開くと、「管理設定により、名刺関連づけ機能が無効です。」と表示されます。なぜですか?
Q. ダミーの名刺で検証した場合に、自動関連づけされないのはなぜですか?
Q. 最新名刺の後に同じ人物の古い名刺を関連づけするとどうなりますか?
Q. 自動関連づけでは、どの情報をもとに会社や人物を判断していますか?
Q. 関連づけ時に名刺情報を転記する項目はどこで設定できますか?
Q. 関連づけでレコードを新規作成・更新する際にどのユーザが使用されますか?
Q. Sansan上で名刺を更新すると取引先責任者やリードにも反映されますか?
Q. 自動関連づけの処理状況を確認する方法はありますか?
Q. 手動関連づけ時に権限不足のエラーが表示されますが、どうすればいいですか?
Q. 名刺の一部項目が空白の場合、関連づけ先レコードも空白で上書きされますか?
Q. 名刺設定でクロスドメインエラーが発生するのはなぜですか?
Q. 手動関連づけの画面に「コンテンツを表示できません」というエラーが表示されますがどうすればいいですか?
Q. 自動関連づけ対象の名刺を絞り込むにはどうしたらいいですか?
Q. Sansan上での退職フラグはSalesforceにも反映されますか?

 

レコードタイプ

Q. 取引先などの新規作成時にはどのレコードタイプが使用されますか?

 

所有者

Q. 名刺レコードから既存のレコードに関連づけをした場合、既存レコードの所有者情報は更新されますか?

 

タグ

Q. 「タグ」と「(Sansan 人物)タグ」の違いは何ですか?
Q. Sansan上でタグ追加・削除するとリード・取引先責任者に反映されますか?
Q. Sansan上でタグ種別をマイタグ(非公開)にすると名刺レコードからも削除されますか?
Q. Salesforceで「タグ」を検索条件に使えないのはなぜですか?

 

キャンペーンメンバー登録

Q. 特定のキャンペーンには自動登録をさせたくない場合、回避方法はありますか?
Q. キャンペーンメンバー自動登録バッチの実行が失敗した場合、どのようになりますか?
Q. キャンペーンメンバーとして自動登録されないのはなぜですか?
Q. 実行不可のレコードを再度キャンペーンメンバー自動登録対象にできますか?

 

認証

Q. Salesforce認証時に「認証処理中に接続先のSalesforce組織にてエラーが発生しました。」と表示されるのはなぜですか?
Q. 認証で使用したSalesforceアカウントのユーザ名やパスワードを変更した場合、連携が停止するなどの影響はありますか?
Q. 認証で使用したSansanアカウントやSalesforceアカウントを退職などに伴い削除(無効化)した場合、連携はどうなりますか?
Q. Salesforceのマイドメインを変更した場合、再認証が必要ですか?
Q. SalesforceでMFA(多要素認証)を有効にした場合、連携に影響しますか?

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