レポートの修正（SLCモード向け）

概要

ここでは、Salesforce 連携自動関連づけ「SLC モード」をご利用の場合に必要となる、Salesforce レポートの修正方法をご案内いたします。自動関連づけ「SLC モード」についてはこちらをご確認ください。

 

手順

１. Salesforce レポート「取引先重複レポート（Sansan）」または「【重複確認用】取引先レポート(Sansan)」を修正する

1-1. レポートにて「取引先重複レポート（Sansan）」または「【重複確認用】取引先レポート(Sansan)」を検索し、検索結果の「取引先重複レポート（Sansan）」または「【重複確認用】取引先レポート(Sansan)」の右側の［▼］マークから［編集］をクリックします。

1-2. 「アウトライン」＞「行をグループ化」の「SOC(システム)」を「SLC」に変更します。

1-3. ［保存＆実行］をクリックしたら修正完了です。

 

2. Salesforce レポート「取引先（SOC が識別不可）」または「【未識別確認用】取引先」を修正する

2-1. レポートにて「取引先（SOC が識別不可）」または「【未識別確認用】取引先」を検索し、検索結果の「取引先（SOC が識別不可）」または「【未識別確認用】取引先」の右側の［▼］マークから［編集］をクリックします。

2-2. 「検索条件」の項番５「SOC(システム)」を「SLC」に変更します。

2-3. 「アウトライン」＞「列」に「SLC」を追加します。

2-4. ［保存＆実行］をクリックしたら修正完了です。