Q. 人物の所属拠点の変更情報を自動でSalesforceレコードに反映する方法はありますか?
対象:
A. 人物の所属拠点の変更情報をSalesforce取引先責任者/リードに反映するには、新しい拠点の住所が記載された名刺をスキャンしてSansanに登録する、もしくはSansanの人事異動・連絡先変更ニュースから最新人物に設定する必要があります。新しい住所が登録されたSalesforce名刺レコードが自動関連づけされることで、取引先責任者/リードの住所が更新されます。また、変更前の取引先に紐づく取引先責任者を、変更後の取引先に自動で移動させる機能(拠点間移動)があります。詳細はこちらをご参照ください。
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