Sansan_CIパッケージのアップグレード手順について

概要

本ページでは「Sansan_CI」パッケージのアップグレード手順をご案内しています。
なお、Ver1.58未満のパッケージは2025年12月31日をもってサポートを終了いたします。
以下手順に沿って、最新パッケージへのアップグレード作業を実施してください。

 

手順

1. パッケージのバージョンを確認する

ご利用のパッケージのバージョンを確認してください。パッケージバージョン番号の確認方法についてはこちらをご覧ください。

 

2. パッケージのバージョンにあわせたアップグレードを行う

パッケージのバージョンがVer1.25未満の場合は、直接最新バージョンへのアップグレードができません。
こちらの手順でアップグレードまでの作業を行ってください。
アップグレードが完了したら、本ページの手順3に進んでください。

パッケージのバージョンVer1.25以上の場合は、最新のパッケージにアップグレードしてください。

最新パッケージへのアップグレード

 

3.Sansan連携項目の設定を行う

※Limited連携をご利用のお客様はこちらの設定は必要ありません。

※最新パッケージへのアップグレードにより、一部既存のリッチ項目が Visualforce ページで表示されなくなります。手順に従いレイアウト設定を実施してください。

以下のヘルプに従って、Sansan連携項目の設定を行ってください。

「Sansan連携項目」の設定

 

4.名刺オブジェクトへの書き出し項目の依頼を行う

サポートセンター宛に、名刺オブジェクトに追加される項目への書き込み依頼を行ってください。

※名刺オブジェクトに新しく追加される項目（国コード、デジタル名刺、メール署名取込、ユーザ名刺作成、退職者フラグ、人事異動発令日）の利用には弊社での反映作業が必要です。

 

パッケージアップグレードに関するQ＆A

Q：アップグレードによる影響を教えてください。
A：パッケージアップグレードによる更新内容は以下をご確認ください。

≫Salesforce AppExchangeパッケージ「Sansan_CI」 バージョン履歴
https://help.datahub.sansan.com/hc/ja/articles/30079214864793

 

1. コンポーネントの追加や名称変更
Ver1.82 以上のパッケージへアップグレードされた場合、既存の Visualforce ページから一部の項目が表示されなくなります。
これらの項目を表示させるためには、新しい Visualforce ページを配置いただく必要がございます。

■Visualforce ページの変更について
＜取引先＞
既存の Visualforce ページで表示されなくなる項目は以下です。 該当項目を表示したい場合は「Sansan 提供情報-企業(取引先)」をレイアウトに配置してください。

・キーワード
・企業の取引形態
・企業概要（ヘッドライン）
・企業概要（詳細）

＜リード＞
既存の Visualforce ページで表示されなくなる項目は以下です。
該当項目を表示したい場合は「Sansan 提供情報-人物(リード)」をレイアウトに配置してください。

・部署・職種分類
・役職ランク
・最上位役職ランク

 

2. 拠点リストの画面および絞り込み項目の変更（ご利用中のお客様のみ）
Ver1.83 以上のパッケージへアップグレードされた場合、拠点情報の情報ソースはTDB情報からSansan提供のリッチ情報へ変更となります。
その他、主な変更点は以下の通りです。変更後の画面イメージはこちらをご覧ください。

・拠点リスト画面で表示される「業種」項目の変更
・「従業員規模」「資本金」「売上高」項目がレンジ表示から実数表示に変更
・絞り込み項目の「業種」「資本金」の選択リストの変更

※Ver1.83未満の場合は、Sansan Data Hubの企業情報のアップデートに伴い、情報の更新を停止しています。

 

Q：以下ヘルプ内の「■本番環境用パッケージ」「■検証環境用（Sandbox）パッケージ」のリンクを押下すると、「このURLは、現在存在しません。」といったエラーが表示されます。

≫最新パッケージへのアップグレード
https://help.datahub.sansan.com/hc/ja/articles/30079183962009
A：通常Salesforceを利用しているブラウザとは違うブラウザでお試しください。

 

Q：「パッケージ "Sansan_CI vYYYY-MM-DD"のインストール要求は正常に処理されませんでした。」とエラーが表示されてパッケージがアップグレードできません。
A：以下のいずれかの可能性があります。

1. エラーメッセージに「インストール後スクリプトに失敗しました」と表示されている

名刺設定画面上部を確認してください。以下画像の文言が表示されている場合、「既存データを更新する」のボタンを押下し、処理中のメッセージが消えたら再度アップデートをお試しください。


2. 「Lead.Sansan_Lead_Matching_Rule_v2: You've reached the maximum number of active matching rules allowed for this object. 」というエラーが表示されている

パッケージをアップグレードすると一致ルールが追加されます。ご利用の環境の一致ルールの上限に抵触しているためにエラーが発生しています。以下手順に沿ってご対応ください。

①Salesforce設定＞重複ルールにて一致ルール「(リード)Sansan一致ルール」が使用されている重複ルールを無効化する
②Salesforce設定＞一致ルールにて一致ルール「(リード)Sansan一致ルール」を削除する
③Sansan_CIパッケージをアップグレードする
④Salesforce設定＞一致ルールにて下記一致ルールが作成されたことを確認する
a. ルール名：(リード)Sansan一致ルール
b. 一意の名前：(Lead.Sansan_Lead_Matching_Rule_v2)
⑤手順①で無効化した重複ルールに、新しく作成された一致ルールを適用して有効化する

その他、不明なエラーの場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

 

Q：アップグレード後にリードを昇格しようとすると「Sansan_CI.BizCard_LeadTrigger」から始まるエラーが発生して昇格できません。
A：該当のエラー内容に「CANNOT_INSERT_UPDATE_ACTIVATE_ENTITY」が含まれている場合、以下のとおり設定を変更してください。

Salesforceの［設定］からクイック検索で［共有設定］を開き、［名刺マッピング］の設定を「公開/参照・更新可能」にする。

その後、改めてリードを昇格できるかご確認ください。

 

Q：サポートが終了するとどうなりますか。
A：Ver1.58未満のバージョンはサポート対象外となり、不具合が発生した場合や技術的なご質問に対してのご支援ができません。12/31のサポート終了までに必ず最新バージョンへのアップデートをお願いします。

 

Q：追加費用は発生しますか。
A：発生しません。