自動関連づけの仕組みについて

自動関連づけとは、Salesforce上の名刺レコードを、取引先・取引先責任者・リードへ自動的に紐づける機能です。
名刺データに付与された「SOC」（会社識別コード）・「CI人物ID」（人物識別コード）をキーに、Salesforce上に存在するレコードを検索し、一致するレコードへの更新、または新規レコードの作成が行われます。

※SLCモードをご利用の場合は、SOCの代わりに「SLC」（拠点識別コード）がキーになります。

マッチングキーについて

自動関連づけでは、以下のキーを使って既存レコードの有無を判断します。

• 取引先：SOC（SLCモードの場合はSLC）
• 取引先責任者・リード：SOC × CI人物ID

SOC・CI人物IDの詳細については、こちらを確認してください。

処理結果について

自動関連づけバッチが実行されると、各名刺レコードは以下のいずれかの結果になります。

成功

基本的な動きとして、名刺レコードのSOC・CI人物IDと一致するレコードが取引先／取引先責任者／リードに存在する場合は更新、存在しない場合は新規作成が行われます。
なお、実際には各環境の自動関連づけ設定に基づいて処理が行われます。設定については名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（自動関連づけ）を確認してください。
処理が成功すると、名刺レコードの［名刺関連づけ］セクションにて、関連づけ先のレコードが表示されます。

失敗

以下のような場合、自動関連づけが失敗します。

• 関連づけ先のSOC・CI人物IDが複数のレコードに重複して存在する
• Salesforceで設定されているルールやプロセスにより処理がブロックされた

失敗した名刺レコードは、定期的に実行されるリトライバッチで再処理されます（詳細は後述の「リトライバッチについて」を確認してください）。
エラーの内容は、名刺レコードの「システム情報」セクション内にある「自動関連づけエラーメッセージ」で確認できます。

対象外

以下の条件に当てはまる名刺は、自動関連づけの対象外となります。

• 名刺の「関連づけしない」フラグが有効になっている
• SOC・CI人物IDが付与されていない（識別に失敗している）
• 「自動関連づけ対象条件設定」の条件に合致しない

対象外になった名刺は、次回の自動関連づけバッチでも再度条件が評価されます。条件を満たした時点で自動関連づけの対象となります。
※「関連づけしない」フラグが有効の場合や識別に失敗しているケースは、手動での対応が必要です。
手動関連づけの方法はこちらのヘルプサイトを確認してください。

リトライバッチについて

自動関連づけに失敗した名刺レコードは、リトライバッチによって定期的に再処理されます。
リトライバッチは、自動関連づけバッチの30分後に実行されます。

ただし、失敗回数が多くなるにつれ、次回リトライまでの間隔が長くなります。
（例：1時間後 → 6時間後 → 8時間後 → 12時間後… 最大144時間後）

リトライに関する情報は、名刺レコードの「システム情報」セクション内にある以下の項目で確認できます。

• 自動連係_処理回数：これまでのリトライ回数
• 自動連係_次回処理日時：次回リトライの目安日時（この日時以降のバッチで処理されます）

設定方法

自動関連づけの有効化・設定は、Salesforce上の「名刺設定」オブジェクトの「自動関連づけ」タブから行います。
設定手順の詳細は名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（自動関連づけ）を確認してください。

関連ページ

• 自動連携の仕組みについて
• 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（自動関連づけ）
• Q. 自動関連づけで取引先などのレコードが作成・更新されないのはなぜですか？
• Q. 自動関連づけがエラーになっているのですがどうしたらいいですか？
• 名刺設定オブジェクトとは