Q. リード自動昇格機能が有効なのに、自動昇格されないのはなぜですか?
対象:
A. リード自動昇格機能を有効化している場合でも、以下いずれかに該当すると自動昇格は行われません。
- リードのSOC(SLCモードの場合はSLC)と一致する取引先が複数存在する
- リードのSOC(SLCモードの場合はSLC)およびCI人物IDと一致する取引先責任者が複数存在する
- リードの「SOC(システム)」(SLCモードの場合は「SLC」)、「CI人物ID(システム)」の項目に値がない
- リードの所有者がキューになっている(リード所有者(OwnerId)が「00G」で始まっている)
- 名刺設定オブジェクトの[リード自動昇格]設定の「対象リードの条件設定」にて指定した条件に一致しない
なお、条件によっては、リード内の「(Sansan)リード自動昇格エラーメッセージ」の項目にエラー内容が書き込まれます。
| エラーメッセージ | 発生条件 |
| 昇格対象の取引先が複数件存在していたので、 自動昇格しませんでした。 | SOC/SLCコードが一致する取引先が2件以上存在する場合。 |
| 昇格対象の取引先責任者が複数件存在していたので、自動昇格しませんでした。 | 同じ取引先内で同一のSOC/SLC + PersonIdを持つ取引先責任者が2件以上存在する場合。 |
| システムエラーが発生しました。管理者に連絡してください。 | Salesforceのリードを変換する処理でエラーが発生した場合。具体的なエラーがSalesforceから返ってきた場合は、その内容が表示されます。 |
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