A. リード自動昇格機能を有効化している場合でも、以下いずれかに該当すると自動昇格は行われません。

  • リードのSOC(SLCモードの場合はSLC)と一致する取引先が複数存在する
  • リードのSOC(SLCモードの場合はSLC)およびCI人物IDと一致する取引先責任者が複数存在する
  • リードの「SOC(システム)」(SLCモードの場合は「SLC」)、「CI人物ID(システム)」の項目に値がない
  • リードの所有者がキューになっている(リード所有者(OwnerId)が「00G」で始まっている)
  • 名刺設定オブジェクトの[リード自動昇格]設定の「対象リードの条件設定」にて指定した条件に一致しない

なお、条件によっては、リード内の「(Sansan)リード自動昇格エラーメッセージ」の項目にエラー内容が書き込まれます。

エラーメッセージ発生条件
昇格対象の取引先が複数件存在していたので、 自動昇格しませんでした。SOC/SLCコードが一致する取引先が2件以上存在する場合。
昇格対象の取引先責任者が複数件存在していたので、自動昇格しませんでした。同じ取引先内で同一のSOC/SLC + PersonIdを持つ取引先責任者が2件以上存在する場合。
システムエラーが発生しました。管理者に連絡してください。Salesforceのリードを変換する処理でエラーが発生した場合。具体的なエラーがSalesforceから返ってきた場合は、その内容が表示されます。
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