バッチ実行ユーザーの設定・変更方法

概要

バッチ実行ユーザーは、自動関連づけやリード自動昇格などのバッチ処理を実行するSalesforceユーザーです。
［名刺設定］画面で最後に［保存］ボタンをクリックしたユーザーが、自動的にバッチ実行ユーザーとなります。

設定・変更する場合は、バッチ実行ユーザーにしたいユーザーでSalesforceにログインし、名刺設定を保存してください。

設定前に確認すること

■ 必要な権限を付与する

バッチ実行ユーザーには、［Sansan 管理者］の権限セットを付与してください。
設定方法は、 「名刺」「名刺設定」オブジェクトを利用するための権限セットの設定 をご参照ください。

また、利用する機能に応じて、処理対象のオブジェクトや項目への権限が必要です。 
［Sansan 管理者］の権限セットを付与するだけでは、標準オブジェクト・標準項目への権限が不足する場合があります。

詳細は、 パッケージアップグレードにおける影響について の「実行ユーザー権限の厳格化」をご確認ください。

■ Integration Licenseのユーザーは指定できません

Salesforce Integration Licenseを利用しているユーザーは、バッチ実行ユーザーに指定できません。
Integration LicenseのユーザーはSalesforceの画面にログインできず、［名刺設定］画面で保存操作を行えないためです。
バッチ実行ユーザーには、Salesforceの画面にログインでき、必要な権限を持つユーザーを使用してください。

※Salesforce認証に使用するユーザーと、バッチ実行ユーザーは役割が異なります。
 Integration LicenseをSalesforce認証に使用する場合の権限設定は、 こちら をご参照ください。

設定・変更の手順

1. バッチ実行ユーザーにしたいユーザーでログインする

必要な権限を付与したユーザーで、Salesforceにログインします。
※ログインしているユーザーが、バッチ実行ユーザーにしたいユーザーであることを確認してください。

2. ［名刺設定］画面を開く

［名刺設定］タブをクリックします。 
自動関連づけの設定を行う場合は、基本設定の［自動関連づけ］タブを選択し、設定内容を確認します。

3. ［保存］ボタンをクリックする

設定内容を確認し、［保存］ボタンをクリックします。

保存したユーザーが、バッチ実行ユーザーとして設定されます。

4. 設定されたユーザーを確認する

［名刺設定］画面の［システム情報］タブを開き、［バッチ情報］でバッチ実行ユーザーを確認します。
意図したユーザーが表示されていることを確認してください。

画面の詳細は、 システム情報画面とは をご参照ください。

注意

別のユーザーが保存すると、バッチ実行ユーザーも変更されます

バッチ実行ユーザーの変更が目的でなくても、別のユーザーが［名刺設定］画面を保存すると、最後に保存したユーザーがバッチ実行ユーザーになります。
名刺設定を変更する際は、保存操作を行うユーザーにご注意ください。

バッチ実行ユーザーを変更したくない場合は、現在のバッチ実行ユーザーでログインして操作してください。

関連ページ

• システム情報画面とは
• 「名刺」「名刺設定」オブジェクトを利用するための権限セットの設定
• 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（自動関連づけ）
• Salesforceとの認証に使用するユーザに Integration Licenseを利用する場合の権限セットについて