ご利用までの流れ (Marketo連携 / SATORI連携 / HubSpot連携）

概要

Sansan Data Hubのお申し込み後の流れをご案内します。

 

ご利用までの流れ

1. Sansan Data Hub管理者アカウントの作成

SansanDataHub_ユーザ登録申込書に必要事項を記入し、導入担当までお送りください。受領後、約5営業日程度でアカウント情報とログインURLをメールでご案内いたします。
※初回アカウント登録完了後、管理者アカウントを追加・削除・変更される場合はこちらに従ってご対応ください。

 

2. Sansan Data Hubへのログインとパスワード設定

こちらに従ってログインとパスワード設定を行います。

 

3. 連携専用Sansanユーザの作成

こちらに従って連携専用のSansanユーザを作成してください。

 

4. Sansan API Keyの発行

こちらに従ってSansan API Key を発行します。

 

5. Sansan名刺情報と連携

こちらに従ってSansanとの連携を設定します。

 

6. 各種サービスとの認証

Marketoと連携を行う場合
Marketoの認証方法に従って設定を行います。

HubSpotと連携を行う場合
HubSpotの認証方法に従って設定を行います。

※SATORI連携では認証手順は不要ですので、「7. ConfigurationSheetへ必要事項の記入」に進んでください。

 

7. ConfigurationSheetへ必要事項の記入

Marketoと連携を行う場合
ConfigurationSheet（Marketo）の「Marketo設定情報」に必要事項を記入します。

SATORIと連携を行う場合
ConfigurationSheet（SATORI）の「SATORI設定情報」に必要事項を記入します。

HubSpotと連携を行う場合
ConfigurationSheet（HubSpot）の「HubSpot設定情報」に必要事項を記入します。

 

8. カスタム項目の作成

Sansan Data Hubから連携されるリッチ情報（TDB情報・国税庁等）を書き込むために、連携先システム上にカスタム項目を作成してください。

※Configuration Sheetと同じ項目名で作成をお願いします。

 

9. Sansan Data Hub への反映

ConfigurationSheetを弊社までお送りください。
ファイルの受領後、約5〜10営業日程度で Sansan Data Hub に設定が反映されます。
※設定完了後メールでご連絡します。

 

10. 運用開始

Sansan Data Hub の仕様についてはこちらをご覧ください。