Sansan-Salesforceユーザーマッピングの設定手順

概要

SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐つけ・マッピングするための、ユーザーマッピング作業についてご案内します。この作業により、紐付けられたユーザー同士が名刺データの所有者情報を引き継ぎます。

連携設定を行うSansanユーザーには、システム管理者権限が必要です。

※権限付与の方法についてはこちら

 

ユーザーマッピングの設定

1. 管理者ユーザでログイン後、画面右上の［＜自分の名前＞さん］＞［管理者設定］＞［外部サービス連携］をクリックします。

2. ［Salesforce］タブを選択し、該当する「接続先環境」と「接続先組織名」、「認証アカウント」を確認して［再開］ボタンをクリックします。

3. ［設定を開始］をクリックします。

4. ［2. 連携ユーザーを指定］画面が表示されます。

Salesforceにデーター連携するユーザーを指定します。API Key利用権限があるユーザーのみ、指定することができます。
ここで指定したユーザーの閲覧権限がある名刺データがすべて外部連携されますので、必ず連携専用ユーザーを作成し指定してください。

完了したら[次へ]をクリックしてください。

※一度、連携するユーザーを指定した場合は選択し直すことができません。
※ユーザーを指定し直す場合は、Salesforceの連携先を追加からやり直してください。

 

5. ［3.転送先ユーザーの設定・確認］画面が表示されます。

この画面でSansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピングを行います。
初回ユーザーマッピング時には、SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で紐づけされます。

※以下の条件に一致するSansanユーザーは、デフォルトではSalesforce認証時に使用したSalesforceアカウントと紐づけられます。

 

※転送先ユーザー設定についてはこちら

6. 転送先を変更する場合は［変更］をクリックします。

＜ 1ユーザーずつ変更する場合 ＞
ユーザーの右側にある［変更］をクリックすると、 ［転送先の変更］画面が表示されます。

＜ 複数のユーザーを一括で変更する場合 ＞
［ファイルからの読み込み］ボタンをクリックし、表示された画面の指示に従って、CSVファイルを読み込んでください。

また、発生し得るエラーと原因はこちらをご参照ください。

 

7. アカウントの紐づけが完了したら［設定完了］をクリックします。

※［設定完了］ボタンがクリックされない場合、連携設定が実施されませんので、必ず実施をお願いいたします。

8. ［設定完了］をクリック後、以下の画面が表示されたことをご確認ください。

 

 

CSVインポート時に発生し得るエラーの対処法

CSVファイルを用いて一括でユーザマッピングをする際に何らかのエラーが発生した場合は、以下をご確認ください。

エラーメッセージ	原因
[1行目] ヘッダ行に「Sansanのメールアドレス」がありません。 [1行目] ヘッダ行に「転送先Salesforceのユーザー名」がありません。	・「Sansanのメールアドレス」あるいは「転送先Salesforceのユーザー名」のヘッダがない ・ヘッダが文字化けしている（※ファイルの文字コードを「UTF8」以外で保存されている場合に発生します）
[{0}行目] 「Sansanのメールアドレス」 列が空欄です。Sansanユーザーのログインメールアドレスを入力してください。	・「Sansanのメールアドレス」列が空白である
[{0}行目] 「転送先Salesforceのユーザー名」 列が空欄です。転送先Salesforceのユーザー名を入力してください。	・「転送先Salesforceのユーザ名」列が空白である
[{0}行目] 「Sansanのメールアドレス」 列の "{1}" は、名刺情報へのアクセス権限がないか、Sansanに存在しないユーザーです。	・「Sansanのメールアドレス」の項目に、ユーザーマッピング一覧にいないSansanユーザ（＝アクセス権限により連携ユーザが参照できないユーザ）のメールアドレスが入っている ・Sansanに存在しないユーザーのメールアドレスが指定されている
[{0}行目] 「転送先Salesforceのユーザー名」 列の "{1}" は、有効なSalesforceユーザー名ではありません。	・「転送先Salesforceのユーザ名」列に無効／存在しない／誤ったユーザ名が指定されている
[{0}行目] 「Sansanのメールアドレス」 列の "{1}" は、{2}行目と重複しています。	・「Sansanのメールアドレス」列に、同じメールアドレスを複数入力されている
[{0}行目] 「転送先Salesforceのユーザー名」 列の "{1}" は、「Chatter External・Chatter Freeライセンス」のため転送先として指定できません。	・「転送先Salesforceのユーザ名」列に「Chatter External」あるいは「Chatter Free」ライセンスのユーザを指定されている

 

API Key の有効範囲の設定

ユーザマッピングの設定が完了すると、連携専用SansanユーザのAPI Key が自動で発行されます。
こちらに従って、APIKey の有効範囲を「Sansan Data Hub のみ」に設定してください。