タグをもとにキャンペーンメンバーを登録する方法

概要

ここでは、Sansanで登録したタグを元に、キャンペーンメンバーを登録する方法についてご案内します。
 

事前設定

ページレイアウトの設定

1. オブジェクトのマネージャーの「キャンペーン」＞「ページレイアウト」「関連リスト」セクションより［Sansanキャンペーンタグ］を選択して、ドラッグアンドドロップで追加します。

2. スパナマークをクリックします。

3. 「ボタン」セクションの「＋」マークをクリックして展開後、「リードキャンペーンメンバー登録」・「取引先責任者キャンペーンメンバー登録」を選択します。その後、［追加］＞［OK］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

キャンペーンと紐付けるタグ情報の設定

1. 「Sansanキャンペーンタグ」の関連リストにある［新規］をクリックします。

2. タグ名を入力します。

3. 補足したい内容があればメモに入力します。

4. ［保存］をクリックしてタグを追加します。

キャンペーンメンバーを自動で登録する場合

キャンペーンに対象のタグを登録することで、自動登録バッチが1時間に1回起動し、キャンペーンメンバーとして登録されます。キャンペーンメンバーの自動登録についての詳細や条件はこちらをご確認ください。

1. 自動登録バッチの起動設定を行う

「名刺設定」 > 「キャンペーンメンバー自動登録」タブにて、自動登録対象のオブジェクトにチェックを入れて、任意の起動時間を設定し保存します。
設定した時間にバッチが起動し、設定したタグが付与されたレコードがキャンペーンメンバーとして保存されます。

2. 推奨する表示項目

以下項目をキャンペーンの画面上に追加しておくことで、バッチのエラー内容等が分かり管理がしやすくなります。

※ページレイアウト上に項目を追加する方法は、こちらのページをご参照ください。

キャンペーンメンバーを手動で登録する場合

1. ［リードキャンペーンメンバー登録］または［取引先責任者キャンペーンメンバー登録］をクリックします。

2. キャンペーンメンバー登録画面にて、対象のタグが付いたレコード一覧が表示されます。
※既にキャンペーンメンバーとして登録されているレコードは、登録状況が「登録済」として表示されます。

3. 内容に問題がないことを確認後、［登録］をクリックします。

4. 対象のタグがついたレコードがキャンペーンメンバーとして追加されます。

キャンペーン登録に関するQ&A

キャンペーン登録に関するQAは、こちらのページをご参照ください。