概要

ここでは、Sansanで登録したタグを元に、キャンペーンメンバーを登録する方法についてご案内します。
※キャンペーンメンバーを登録するために必要な事前設定はこちらをご参照ください。

 

・ 自動で登録する場合
・ キャンペーンと紐付けるタグ情報を登録する
・ 手動で登録する場合

 

キャンペーンメンバーを自動で登録する場合

キャンペーンに対象のタグを登録することで、自動登録バッチが1時間に1回起動し、キャンペーンメンバーとして登録されます。


1. 自動登録バッチの起動設定を行う

「名刺設定」 > 「キャンペーンメンバー自動登録」タブにて、自動登録対象のオブジェクトにチェックを入れて、任意の起動時間を設定し保存します。
設定した時間にバッチが起動し、設定したタグが付与されたレコードがキャンペーンメンバーとして保存されます。


2. 推奨する表示項目

以下項目をキャンペーンの画面上に追加しておくことで、バッチのエラー内容等が分かり管理がしやすくなります。

※ページレイアウト上に項目を追加する方法は、こちらのページをご参照ください。

 

キャンペーンと紐付けるタグ情報を登録する

1. 「Sansanキャンペーンタグ」の関連リストにある[新規]をクリックします。


2. タグ名を入力します。


3. 補足したい内容があればメモに入力します。


4. [保存]をクリックしてタグを追加します。

 

キャンペーンメンバーを手動で登録する場合

キャンペーンメンバーを手動で登録する前に、 Sansanキャンペーンタグの追加を実施してください。

1. [リードキャンペーンメンバー登録]または[取引先責任者キャンペーンメンバー登録]をクリックします。


2. キャンペーンメンバー登録画面にて、対象のタグが付いたレコード一覧が表示されます。
※既にキャンペーンメンバーとして登録されているレコードは、登録状況が「登録済」として表示されます。


3. 内容に問題がないことを確認後、[登録]をクリックします。


4. 対象のタグがついたレコードがキャンペーンメンバーとして追加されます。

 

キャンペーン登録に関するQ&A

キャンペーン登録に関するQAは、こちらのページをご参照ください。

 

関連ページ

タグをもとにしたキャンペーンメンバーの自動登録について

 

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