手動関連づけ対象外フラグとは

概要

ここでは「手動関連づけ対象外フラグ」についてご案内致します。

※「手動関連づけ対象外フラグ」はSansan_CIパッケージのバージョン1.39よりご利用いただけます。
最新バージョンはこちらよりインストールしてください。

手動関連づけ対象外フラグについて

閉鎖した企業や退職した人物など、Salesforce上には残しておきたいが名刺を紐付けたくないというレコードが存在していた場合、「手動関連づけ対象外フラグ」にチェックを入れることで［名刺関連づけ］画面から表示されなくなり、誤って名刺を紐付けることを回避することが可能です。

手動関連づけ対象外フラグにチェックが入っている場合、そのレコードは「関連づけ先」の候補画面から表示されなくなります。
※［自由検索］にて検索した場合は表示されます。

手動関連づけ対象外フラグをご利用するためには

「手動関連づけ対象外フラグ」項目を画面上に表示するためには、ページレイアウトから追加いただく必要があります。

※ページレイアウトの設定方法はこちらをご参考にしてください。

ページレイアウトに追加したにもかかわらず項目がご確認いただけない場合は、［項目レベルセキュリティ］よりプロファイルに対して権限が付与されているかをご確認ください。