Salesforce Limited連携ヘルプページ一覧

Salesforce Limited連携をご利用されているユーザー様向けのヘルプページを一覧でご案内いたします。

はじめに

Salesforce連携 ご利用までの流れ
Salesforceパッケージインストールの案内
Salesforce連携とは／ご利用可能な Salesforceエディションについて
接続先環境とは
Sansan_CI パッケージ内のカスタムオブジェクトの特徴
「名刺オブジェクト」項目対応表
関連づけ時における名刺の新旧判定について（Salesforce連携）
SalesforceのMFA（多要素認証）に関する連携との影響について
Salesforce連携 ユーザ向けガイドについて

初期設定

接続に必要な権限について
Salesforceとの認証／SansanアカウントとSalesforceアカウントの紐づけ設定
ユーザマッピング用ファイルの作成について
転送先ユーザ設定の詳細について
Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する
「名刺」「名刺設定」オブジェクトを利用するための権限セットの設定
SalesforceにSansan人物／会社情報へのリンクを追加する
取引先責任者／リードに関連づけ名刺を表示させる

データ連携

Salesforceに連携された名刺レコードの見かたについて
名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（手動関連づけ）
名刺設定オブジェクトの推奨設定手順（関連づけ設定）

機能の活用

Sansan＿CIパッケージ

Salesforce AppExchangeパッケージ「Sansan_CI」 バージョン履歴
AppExchange「Sansan_CI」のリストビュー
SalesforceリリースによるSalesforce連携への影響について
Salesforce Shield による暗号化設定への対応について

関連づけ

名刺情報を取引先責任者に手動で関連づけを行う
一度関連づいた名刺を解除する
手動関連づけ対象外フラグとは

再接続・再連携

SansanとSalesforceを再接続する
Sansan連携用ユーザーの名刺の閲覧範囲をSalesforceに再連携する

タグ

Sansanのタグ情報をSalesforceへ連携する
SansanとSalesforceを再接続する
タグ情報の連携までのセットアップ作業（バージョン1.11以下をご利用中の方のみ）

キャンペーンメンバー登録

名刺からレコードを作成／更新時にキャンペーンを紐付ける
タグをもとにしたキャンペーンメンバーの自動登録について
タグをもとにキャンペーンメンバーを登録するための事前設定
タグをもとにキャンペーンメンバーを登録する方法

その他

Salesforce AppExchangeカスタム項目削除に伴う作業の流れ
Salesforce AppExchange削除対象となるカスタム項目
Salesforce AppExchangeカスタム項目削除に伴う重複レポートの設定変更

よくある質問

よくある質問（Salesforce Limited連携）