Salesforceレコードの作成経路の確認方法
取引先・取引先責任者・リードの「(Sansan)レコード作成元」項目の値によって、Sansan Data Hubの各種機能により作成されたレコードを判別できます。
「(Sansan)レコード作成元」項目には下記いずれかの値が表示されます。
| 表示される値 | 説明 |
|---|---|
| AutoLink | 自動関連づけにより自動作成されたレコード |
| ManualLink | 手動関連づけにより手動作成されたレコード |
| Auto Promotion | リード自動昇格により自動作成されたレコード |
| BusinessLocation | 拠点リストから手動作成されたレコード |
| Non Business card | Sansan Data Hubの機能以外により作成されたレコード |
| 空白（値なし） | Sansan_CIパッケージ（バージョン1.38以上）インストール前に作成されたレコード |
▼ 注意事項
- 「(Sansan)レコード作成元」項目はSansan_CIパッケージバージョン1.38以降でご利用可能です。パッケージのアップグレードについてはこちらのページをご確認ください。なお、アップグレード前に作成されたレコードの「(Sansan)レコード作成元」項目は空白になります。
- デフォルトでは取引先・取引先責任者・リードレコードのページに「(Sansan)レコード作成元」項目は表示されません。こちらの手順に従ってページレイアウトに追加してください。
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