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アップデート情報
2024年8月 データ連携状況の確認と再連携がユーザ操作で可能になりました
2024年7月 帝国データバンクの「大分類・中分類・小分類」がエンリッチ項目に追加されました
2024年3月 Change Feed APIの取得件数の上限を指定できるようになりました
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よくある質問
Q. Sansan上の名刺所有者と名刺レコードの所有者を同一人物にするにはどうすれば良いですか?
Q. 自動関連づけで取引先などのレコードが作成・更新されないのはなぜですか?
Q. Salesforceへ名刺を連携させたい部署が増えたらどうすればいいですか?
Q. 「タグ」と「(Sansan 人物)タグ」の違いは何ですか?
Q. 取込CSVエクスポートではどのような情報が出力されますか?
Q. CSVエクスポートがインポート件数より明らかに少ないのはなぜですか?
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関連づけ時における名刺の新旧判定について
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接続に必要な権限について
Salesforce認証の実行
「名刺」「名刺設定」オブジェクトを利用するための権限セットの設定
Sansan-Salesforceユーザーマッピングの設定手順
Salesforce 重複ルールを作成する
Salesforceレイアウト設定
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自動連携(自動関連づけ)の仕組みについて
名刺設定オブジェクトとは
Salesforceに連携された名刺レコードの見かたについて
Sansan連携項目の設定手順
Salesforceのオブジェクトにリッチ情報を表示させたい
レポートの確認
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名刺情報を取引先責任者に手動で関連づけを行う
Sansanのタグ情報をSalesforceへ連携する
タグをもとにしたキャンペーンメンバーの自動登録について
名刺設定オブジェクトの推奨設定手順(リード自動昇格)
連携で使用しているアカウントを変更する方法
Sansan連携用ユーザーの名刺の閲覧範囲をSalesforceに再連携する
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Marketo・SATORI連携
ご利用までの流れ (Marketo連携 / SATORI連携)
Sansanの名刺情報を連携させる
Marketoの認証方法
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CSV・API連携
ご利用までの流れ (CSV連携 / API連携)
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Change Feed API機能概要
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データ統合と情報のリッチ化
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識別に必要な項目 / 名寄せの精度を高める項目
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